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浙江天成自控股份有限公司2015半年度报告摘要

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三 管理层谈论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司经营团队紧紧围绕年初制定的各项计划,继续注重新客户的开发,新产品的市场拓展。在巩固现有的工程机械座椅领域的市场地位的基础上,继续向商用车、乘用车等领域拓展。持续增加新产品研发投入,不断加强生产管理和内部管理。

  报告期内,公司新增实现对陕汽宝华、重汽商用车大批量产品供应。其中天成自控座椅产品已占据陕汽宝华的主导供应份额,并且该客户已将天成自控座椅产品的技术性能、造型确定为车辆座椅供应商的产品标杆。

  报告期内,公司还积极开拓乘用车市场,以新能源电动汽车为切入点,已与新大洋在内的乘用车客户建立业务联系,目前向新大洋销售座椅已实现批量供应。公司将在乘用车领域持续投入研发、生产和销售力量,不断拓宽市场覆盖范围。

  目前公司儿童安全座椅项目两款座椅的设计图纸已完成,已投入工装模具开发。

  公司在生产制造上,持续推进精益生产,贯彻“不接收、不制造、不流出”质量三不原则和持续的质量改善。通过价值流程的分析,开展精益生产改善活动。

  报告期内公司经营业绩平稳,实现营业总收入 154,006,449.27元,比上年同期下降3.83 %;实现营业利润 18,489,131.36元,比上年同期增长 2.83%;利润总额19,272,289.03元,比上年同期增长 4.12%;归属于上市公司股东的净利润 16,488,547.93元,比上年同期增长9.63%。

  3.1.1主营业务分析

  3.1.1.1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元币种:人民币

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  管理费用变动原因说明:本期数较上年同期增加7.08%,主要系职工薪酬,税金增加所致。

  财务费用变动原因说明:本期数较上年同期降62.22%(绝对额减少108.20万元),主要系2015年归还部分借款,利息支出减少,以及本期人民币对美元汇率略有贬值。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期增加6.19%,主要系销售商品收到的现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额-10,389,954.15元,主要系募投项目年产工程机械、商用车、农业机械80万席座椅项目投入建设所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额168,740,130.60元,主要系2015年6月本公司在上海证券交易所首次公开发行A股募集资金到账所致。

  3.1.1.2其他

  经营计划说明:

  报告期内,公司严格按照年初计划,稳步推进并落实各项工作。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明:

  2015年半年,工程机械座椅产品,商用车座椅产品和农用机械座椅产品占主营业务收入分别占比为46.95%,32.23%,14.98%,报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

  2015年上半年车辆座椅系列毛利率比上年同期上升0.48个百分点,主要由于钢材等材料成本下降所致。

  工程机械座椅毛利率比上年同期上升2.62个百分点,主要是因为钢材等材料成本下降所致。

  商用车座椅毛利率比上年同期下降2.57个百分点,主要原因为公司为战略性开拓该市场而对部分产品小幅降价。

  农用机械座椅毛利率比上年同期上升2.56个百分点,主要是因为钢材等材料成本下降,产品结构优化等原因所致。

  3.1.2.2主营业务分地区情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明:

  报告期内国内销售收入同比下降12.55%主要是国内行业还整体处于低迷期。

  报告期内国外销售收入同比上升14.88%主要是由于:(1)公司高端座椅产品出口占比增加;(2)公司针对卡特彼勒(日本)销售增加。

  3.1.3核心竞争力分析

  (1)客户与渠道优势

  经过多年的市场开拓和培育,公司三大产品系列均已经拥有一批稳定的高端客户群,同时积极拓展市场覆盖面,形成了一批全球性的成长性的客户。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、东风、杭叉、合力叉车、江淮汽车、华菱汽车、陕汽宝华、宇通客车、中国一拖、福田雷沃和丰田叉车等主机厂的座椅配套商。

  公司拥有较为完善的销售、服务网络,在全国范围内设立了六大销售区域,在每个销售区域均配备一定数量的销售人员,能够与主机厂商进行及时的交流与沟通,了解客户需求。同时公司配备了专业的售后服务人员,向客户提供良好的售后服务。销售人员还与公司研发技术人员一起参与客户新产品的开发,维系、改进与客户之间的长期稳定合作关系。

  针对重点市场和重点客户,公司采取在主机厂周围设立仓储服务中心或子公司的方式,及时跟进客户的生产计划和安排,提高了配套和服务的快速反应能力。

  (2)技术水平先进

  公司是国家高新技术企业,拥有省级高新技术企业研究开发中心,多年来专注于车辆座椅领域,拥有强大的研发优势,获得了29项专利授权。公司承担了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅和汽车驾座自控气囊减振座椅等多个国家火炬计划项目;汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。

  公司作为主要起草单位之一,参与编写了《土方机械司机座椅振动的试验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》、《土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验》等多项工程机械座椅行业标准。

  (3)产品结构丰富,抗风险能力强

  公司在工程机械座椅市场整体做大做强的同时,注重挖掘和开拓高端细分市场,不断提高竞争地位。公司积极开拓商用车和农用机械等主机配套市场,并取得了一定的成效。

  公司丰富的产品线既可以满足不同客户的不同需求,又能满足同一客户的多层次需求,有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。

  公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。同时,公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场,相对于主机配套市场而言,售后维修市场针对的是存量市场,有一定的刚性需求,波动性较小。

  (4)精益生产,柔性制造

  公司从2008年开始实施“精益生产管理”和“6Sigma”项目管理,采用新型生产设备和先进生产工艺,推行精益生产,理顺生产组织关系,从平衡生产节拍、减少等待浪费、培养多能工和一人多机等环节加以贯彻落实,不断提高生产效率。同时,公司根据各座椅系列产品的订单变化情况,在冲压、焊接、装配等环节共用生产线或设备,实现柔性制造,最大限度地满足市场需求。

  (5)品牌优势

  公司是较早进入国内车辆座椅行业的本土企业,凭借技术优势和产品质量优势,形成了业内知名的“天成”品牌。

  3.1.4投资状况分析

  3.1.4.1对外股权投资总体分析

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  ■

  3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  □适用 √不适用

  (2)委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3.1.5募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  注:含部分发行费用

  (2)募集资金承诺项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  3.1.6主要子公司、参股公司分析

  1、上海天成航空座椅有限公司

  上海天成航空座椅有限公司是天成自控全资子公司,注册资本3,000万元,经营范围:座椅及内饰件、五金紧固件、汽车配件、自动化仪表、纺织品的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。截至2015年6月30日,该公司资产总额49,445,058.64元,净资产30,864,639.99元。2015年上半年完成营业收入27,625,520.28元,实现净利润672,663.63元。

  2、浙江天成(十堰)自控有限公司

  浙江天成(十堰)自控有限公司是天成自控全资子公司,注册资本50万元,经营范围:运输设备的座椅内饰及配件、五金紧固件、汽车零部件、自动化仪表、纺织制成品、聚氨酯制品、橡胶制品的制造、加工及销售。截至2015年6月30日,该公司资产总额8,503,261.56元,净资产1,359,403.61元。2015年上半年完成营业收入15,764,306.65元,实现净利润-329,819.44元。

  3、柳州天成汽车部件有限公司

  柳州天成汽车部件有限公司是天成自控全资子公司,注册资本50万元,经营范围:汽车配件组装销售;五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品销售。截至2015年6月30日,该公司资产总额9,707,445.84元,净资产2,225,992.54元。2015年上半年完成营业收入13,128,960.76元,实现净利润469,913.65元。

  4、合肥天成汽车配件有限公司

  合肥天成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司,注册资本50万元,经营范围:汽车座椅及零配件生产、销售;五金紧固件、自动化仪表、纺织品、橡胶制品的销售。截至2015年6月30日,该公司资产总额185,996.19元,净资产-525,300.24元。2015年上半年完成营业收入0元,实现净利润-902,697.29元。

  5、浙江天成物流有限公司

  浙江天成物流有限公司是天成自控全资子公司,注册资本1,000万元,经营范围:站场:货运站(场)经营(仓储理货)(凭有效许可证经营)。截至2015年6月30日,该公司资产总额2,838,564.94元,净资产513,435.55元。2015年上半年完成营业收入2,754,251.83元,实现净利润61,162.74元。

  6、马鞍山永成汽车配件有限公司

  马鞍山永成汽车配件有限公司是天成自控全资子公司,注册资本50万元,经营范围:汽车座椅及零部件生产、销售;五金紧固件,自动化仪表,纺织品、橡胶制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2015年6月30日,该公司资产总额498,700.00元,净资产498,700.00元。2015年上半年完成营业收入0元,实现净利润-1,300.00元。

  7、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC

  ACI SEATING SOLUTIONS,LLC是天成自控全资子公司,注册资本200美元,经营范围:工程机械座椅、商用车司机座椅、农业机械座椅及其他车辆座椅的仓储、分销。截至2015年6月30日,该公司资产总额3,525,030.48元,净资产-2,147,002.66元。2015年上半年完成营业收入1,573,825.45元,实现净利润-358,851.49元。

  3.1.7非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2利润分配或资本公积金转增预案

  3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  无

  3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用 

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将浙江天成(十堰)自控有限公司、上海天成航空座椅有限公司、柳州天成汽车部件有限公司、ACI SEATING SOLUTIONS,LLC、合肥天成汽车配件有限公司和浙江天成物流有限公司、马鞍山永成汽车配件有限公司等7家子公司纳入报告期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  公司于2015年1月9日出资50万设立了马鞍山永成汽车配件有限公司

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  浙江天成自控股份有限公司

  董事长:陈邦锐

  2015年8月25日

  

  证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2015-014

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司” )第二届董事会第十三次会议于2015年8月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年8月24日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持,应出席董事7名,实际出席7名(其中以通讯表决方式出席的董事4名)。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》;

  《2015年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-016)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  

  证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2015-015

  浙江天成自控股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司” )第二届监事会第七次会议于2015年8月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2015年8月24日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  经审核,监事会认为公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司监事会

  2015年 8月25日

  

  证券代码:603085 证券简称:天成自控 公告编号:2015-016

  浙江天成自控股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与实际

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币7.27元,共计募集资金18,175万元,扣除承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为16,475万元,已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已预付的承销保荐费300万元,律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,114.82万元后,公司本次募集资金净额为15,060.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕228号)。

  二、募集资金管理情况

  (一)《募集资金管理办法》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件,结合本公司实际情况,制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  本公司于2015年6月25日,分别与中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》,上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止目前,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2015年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

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  注:含部分发行费用

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告。

  浙江天成自控股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附表:募集资金使用情况对照表

  

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元 币种:人民币

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